Europa medieval. Papá Noel es un lejano recuerdo. Hace años que nanai aparece por Navidad. Una mancebo huérfana, Ayden, recibe un espejo mágico de un elfo moribundo, con la observacion de que el Norte deber perdido su magia, y que sólo ella puede redimir la Navidad. Ayden y sus amigos huérfanos comienzan un periplo peligroso, escapando de dragones, duendes, bandidos, ogros y otras criaturas de la fantasía, siervos de Airk, el hijo díscolo de Papá Noel, para restituir el tierra robado al Norte, restituir la magia de apostol y auxiliar la Navidad.
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