En medio de la convulsionada Caracas, Armando (50), dueño de un laboratorio de prótesis dentales, busca a hombres jóvenes en paradas de autobús y les ofrece plata para que lo acompañen a su morada y observarles. Al mismo tiempo, Armando tiene la habito de espiar a un criatura de años avanzada: sabe dónde vive, qué lugares frecuenta; poco en el pasado de ambos los une. Un día Armando se portar a morada a Elder (18), líder de una pequeña banda de delincuentes juveniles. De este acercamiento nacerá una relación que los cambiará para el remanente de sus vidas.
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