Ao, el último Neandertal, vive de imagen pacífica, nómada y en armonía con la sustancia entretanto recorre Europa en busca de los últimos supervivientes de su clan. Los grupos de homo sapiens le rechazan por sus facciones simiescas y su desmedido fuerza, pero él se acaba enamorando de Aki, una homo sapiens que acaba de detentar un hijo, pero a la que los suyos han hecho prisionera.
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